Robo Danışmanlar 101 Kursu
FinTech School
Anahtar bilgi
kampüs konumu
San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri
Diller
Ingilizce
çalışma formatı
Uzaktan Eğitim
Süre
Bilgi talebi
Adımlamak
Yarı zamanlı
Öğrenim ücretleri
USD 121 / per course *
Son başvuru tarihi
Bilgi talebi
En erken başlama tarihi
Sep 2023
* - Tam fiyat; 59,78 $ - Özel Fiyat
burslar
Çalışmalarınızı finanse etmenize yardımcı olacak burs fırsatlarını keşfedin
Tanıtım
Geleneksel servet yönetimi / PFM dünyası son yıllarda sözde “robo danışmanları” nın gelişiyle sarsıldı. 'Robo-advisor', çevrimiçi sunulan, otomatikleştirilmiş ve algoritmalara dayanan yeni bir yatırım danışmanlığı hizmetini tanımlamak için kullanılan jenerik bir terimdir. Bu yeni tavsiye sınıfı, kendi kendini yöneten (DIY) yatırımcılar ve insan mali danışmanları arasında tavsiye edilen yatırım tavsiyeleri arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik bir teklif olarak başladı. Ayrıca, dijital anlayışlı bin yıllıklar için ideal bir tavsiye aracı olarak kabul edildi. Pek çok robo-danışman girişimi PFM pazarına girerken, sadece birkaç kişi ayakta kalmaya devam ediyor ve toplam yatırım yapılabilir varlıkların sadece kük bir kısmını kümülatif olarak çekiyor. Ancak, bu robo-danışmanların endüstri üzerinde daha büyük bir etkisi oldu. Geleneksel yatırım danışmanlığı şirketlerini gelişmeye zorladılar ve otomatik, düşük maliyetli yatırım danışmanlığı seçenekleri sunuyorlar. Dahası, robo-danışmanlar kendilerini B2B pazarına ve emeklilik planı tavsiyeleri ve eğitim planı tavsiyeleri gibi diğer alanlara hitap edecek şekilde evrimleşmiştir. Tüm bunlar sadece otomatik tavsiyenin hala yeni aşamalarında olduğunu ve bir şekilde veya başka bir yerde kalmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Bu derste, otomatik yatırım danışmanlığı ile ilgili çeşitli konuları ele alacağız:
- Robo Danışmanlar nedir?
- Neden fark eder?
- Otomatik yatırım danışmanlığı platformu nasıl çalışır?
- Anahtar oyuncular ve yönetmelik
- Önümüzdeki yıllarda neler beklenir
- Bir iş davası yapmak (Build vs Buy)
Kursun sonunda, öğrenciler değişen Kişisel Finans Yönetimi (PFM) manzara ve potansiyeli için daha iyi bir takdir olacaktır. Otomatik yatırım tavsiyesi ürünlerinin, özünde ne işe yaradığını ve yapı taşlarını ve paydaşları nasıl etkili bir 'robo-danışman' ürün sunacaklarını anlayacaklar. Ayrıca bu sektörde yer almak için seçeneklerin ve fırsatların farkında olacaklar.
Bu tanıtım kursu otomatik yatırım danışmanlığı hakkında bilgi edinmek isteyen herkes içindir. Bu, FinTech girişimcileri, mevcut finansal danışmanlar / DEA'ların yanı sıra geleneksel finansal ürün dağıtım şirketlerinde (komisyoncu-bayiler, gözetmenler, bankalar, sigorta ve varlık yönetimi şirketleri) çalışan profesyonellerin tomurcuklanması için idealdir.
Eğitmeniniz
Amilcar Chavarria, sabit gelir, kişisel finansman, risk yönetimi ve özel yerleştirmeler konusunda tecrübeli bir finansal teknoloji girişimcisidir.
Halen, hızla büyüyen FinTech Girişimciler ağı olan FinTech Portföyünün CEO'su olup, Finansal Kurumlara Yenilikçi Hizmetler sunmaktadır. 2015 yılında, herhangi bir web sitesini kitle fonlaması portalına dönüştürebilen bir hizmet platformu olan FonPaaS'a başladı. Bundan önce Amilcar, müşteri büyümesini% 300 oranında arttırdığı kitle fonlaması portalları için önde gelen ödemeleri ve uyumluluk motorunu başlatan girişim destekli bir girişimin lider ekibindeydi. Portföy şirketleri, en son finansal menkul kıymetler yasalarını ve kripto para birimlerini (örneğin, ERC20 hizmet belirteçleri) birleştiren ilk pazarlanan “Hizmet Olarak Uyumlu bir ICO” yu içermektedir.
Amilcar, 2016 yılında Moody's Analytics, IBM ve The Wharton School of Business gibi önemli müşterileri olan ilk online FinTech School birini başlattı. Ayrıca Tsinghua Üniversitesi ve Ningbo Belediyesi'nden Çin delegasyonlarını da ağırladılar. 2012'de Amilcar ABD'deki en eski Robo Danışmanlardan birine başladı ve Guangfa Bank'ın 1. Robo Danışmanı'nın piyasaya sürülmesi için Çin'de konuşmaya davet edildi. 2016 yılının Aralık ayında Amilcar, CFA Magazine ve Bankless Times'ın kapak hikayesinde yer aldı. Amilcar, Huatai Menkul Kıymetler, Çin Sigorta Birliği ve Huaxi gibi prestijli müşterilere sahipti.
Amilcar, iyi bilinen yatırım bankalarında ve Goldman Sachs ve BlackRock gibi varlık yöneticilerinde kurumsal finans, ürün yönetimi, iş geliştirme ve yatırım analizlerinde üst düzey roller üstlenmiştir. Aynı zamanda The Wharton School of Business'ın mezunu ve Tulane Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans derecesi aldı.
Sınıf Müfredatı
- Robo Danışmanlar 101
- Modül 1'i başlatın: Robo-Advisors nedir (17:35)
- Modül 2'yi Başlat: Robos'ta Önemli Eğilimler
- Modül 3'ü başlatın: Satıcılar, İş Modelleri
- Modül 4'ü başlatın: Zorluklar
- Ders Sonrası Memnuniyet Anketini Başlat
sık sorulan Sorular
Kurs ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Kurs şimdi başlıyor ve asla bitmeyecek! Tamamen kendinden tempolu bir çevrimiçi kurstur - başladığınızda ve ne zaman bitireceğinize karar verirsiniz.
Kursun önkoşulları nelerdir?
Bu dersi almak için ön koşul yoktur! Her seviyeden öğrenciler bu dersi almaya teşvik edilmektedir.
Okul Hakkında
sorular
Benzer Kurslar
Sağlık finans gelişmiş sertifika
- Rochester, Amerika Birleşik Devletleri
İslam finansında mba
- Washington, Amerika Birleşik Devletleri
- Gambia Online, Gambiya
Finans Dersine Lider
- Online